Jeder Mensch ist einmalig. Deshalb ist es unser Ansatz, die Anlageberatung nicht mit dem Thema Geld zu beginnen, sondern mit Ihrer individuellen Lebenssituation und Ihren Zukunftsplänen. Das dient auch der Selbstklärung. Fragen Sie sich: Was ist mir wichtig? Was habe ich erreicht? Was will ich zukünftig erreichen? Welche Sicherheitsbedürfnisse habe ich? Wie groß ist meine Risikobereitschaft? Und welche Vorstellungen haben Partner, Kinder und Familie?

Auf Grundlage einer individuellen Bestandsaufnahme erstellen wir eine Vermögensbilanz und finden heraus, welche Anlageformen zu Ihrer Persönlichkeit und Situation passen. Gemeinsam entwickeln wir dann ein kosten- und steueroptimiertes Anlageportfolio und begleiten Sie bei der Umsetzung.

Wie stellen Sie sich die Zeit nach Ihrem Arbeitsleben vor? Wird das Geld reichen, um Ihren Lebensstandard beizubehalten? Fakt ist, dass die üblichen Methoden der Alterssicherung keine guten Renditen mehr verheißen. Die Garantiezinsen von Renten- und Lebensversicherungen tendieren gegen Null.

Rechtzeitig vorsorgen heißt deshalb heute, über andere langfristige Investments nachzudenken. Bilden Sie über die gesetzliche Altersvorsorge und die klassische Rentenversicherung hinaus zusätzliches Vermögen, das Ihnen nach dem Erwerbsleben die Spielräume verschafft, um Ihr Leben so zu leben, wie Sie es wollen.