Jeder Mensch ist einmalig. Deshalb ist es unser Ansatz, die Anlageberatung mit Ihrer individuellen Lebenssituation und Ihren Zukunftsplänen zu beginnen. Das hilft Ihnen auch bei der Selbstklärung: Was ist Ihnen wichtig? Welche Sicherheitsbedürfnisse bzw. Risikobereitschaft haben Sie? Und welche Vorstellungen haben Partner, Kinder und Familie?

Auf Grundlage einer individuellen Bestandsaufnahme erstellen wir Ihre Vermögensbilanz. Im Dialog kommen wir zu klugen Anlageentscheidungen für Ihr erarbeitetes oder auch ererbtes Vermögen. Gemeinsam entwickeln wir ein Anlage-Portfolio, dass zu Ihnen und Ihrer Situation passt, und begleiten Sie bei der Umsetzung.

Wie stellen Sie sich die Zeit nach Ihrem Arbeitsleben vor? Wird das Geld reichen, um Ihren Lebensstandard beizubehalten? Altersvorsorge - das ist Zeiten geringer risikofreier Realzinsen und einem immer ungünstigeren Verhältnis von Beitragszahlern und Renten-Empfängern kein "Selbstläufer" mehr.

Rechtzeitig vorsorgen heißt heute, über alternative und gut diversifizierte Investments nachzudenken. Bilden Sie über die klassische Altersvorsorge hinaus zusätzliches Vermögen, das Ihnen nach dem Erwerbsleben die Spielräume verschafft, um Ihr Leben so zu leben, wie Sie es wollen.

Nach der Trennung vom Partner stehen Sie vor der Aufgabe, die finanziellen Angelegenheiten nun allein regeln zu müssen - und zu können! Um die Einkommens- und Vermögens-Planung kümmerte sich bisher oft der Partner. Nun liegt das alleine in IHREN Händen – bis hin zur Frage, wie Sie eine erhaltene Abfindung vermögenssichernd und gewinnbringend anlegen.

Auch wenn Sie sich bisher gemeinsam um das Thema „Geld“ gekümmert haben: Das Vermögen und die künftigen Einkünfte einschließlich der Altersvorsorge nun durch Zwei teilen zu müssen, erfordert einen völlig neuen Blick auf die finanzielle Gesamt-Situation - und oft eine andere Ausrichtung und Gewichtung.

Stellen Sie nun die Weichen auch dafür neu, so wie es Ihrer eigenen Lebens-Erwartung im doppelten Sinne entspricht - zusammen mit unserer Expertin Anita Rick-Blunck.