Plutos - ML Sector Select Fonds
Der Plutos – ML Sector Select – ein stabilitätsorientierter Mischfonds mit dem Ziel, unabhängig vom Marktumfeld einen absoluten Ertrag zu erzielen, egal ob die Märkte steigen oder fallen (Total Return).
Das unterscheidet den Plutos - ML Sector Select von traditionellen Fonds, die meist an Benchmarks gemessen werden.
Investieren mit aktiver Absicherung
Der Fonds Plutos – ML Sector Select verfolgt einen aktiven Total-Return-Ansatz mit Fokus auf Rendite bei kontrolliertem Risiko. Zentrale Elemente sind aktive Absicherungen, eine flexible Sektorallokation sowie ein systematischer Faktoransatz, um in unterschiedlichen Marktumfeldern stabile, risikoadjustierte Ergebnisse zu erzielen.
Im Unterschied zu klassischen Aktienfonds ist der Fonds nicht dauerhaft voll investiert. Aktive Absicherungen reduzieren Marktrisiken und begrenzen Kapitalrückgänge.
Die Allokation erfolgt primär auf Sektorebene und basiert auf Makrotrends, Gewinnzyklen und Bewertungen. Einzelwerte werden anschließend anhand ihrer fundamentalen und markttechnischen Qualität sowie attraktiver Faktorcharakteristika ausgewählt.
Ziel ist ein stabiles, risikoadjustiertes Renditeprofil mit langfristigem Kapitalerhalt.
Ein integrierter Total-Return-Ansatz für nachhaltige Performance
Die Total-Return-Strategie zielt darauf ab, über verschiedene Marktzyklen hinweg stabile Ergebnisse zu erzielen.
Sie kombiniert langfristig ausgerichtete Kerninvestments mit gezielten Short-Positionen zur aktiven Risikosteuerung und Absicherung.
Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es, sowohl an positiven Marktbewegungen zu partizipieren als auch potenzielle Verluste in schwierigen Phasen zu begrenzen.
Durch die gleichzeitige Berücksichtigung von Risikomanagement und Wertentwicklung entsteht ein robustes, flexibel anpassbares Portfolio, das auf nachhaltige Performance in unterschiedlichen Marktumfeldern ausgerichtet ist
Anlegen in einer Inflations- und Zins-Umkehr
Dies ist die Zeit für aktives Management, für Szenario-Planungen und für das Investieren mit Absicherung.
Die letzten 30 Jahre waren geprägt von fallender Inflation und damit gleichermaßen fallenden Zinsen* - und auch von im historischen Kontext stabiler Geopolitik. COVID stellte dahingehend eine Zäsur dar.
Ein seither anhaltend volatiles Makroumfeld mit weniger Inflations-, Zins- und politischer Stabilität sowie schneller voranschreitenden Konjunkturzyklen erfordern einen aktiveren und taktischeren Investmentansatz.
Quelle: OECD - Data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates | Data.oecd.org/price/inflation-cpi
Wir zielen auf relative Sektor-Stärke.
Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie groß die gegenläufigen Entwicklungen der einzelnen Wirtschaftsbereiche am Markt sein können. Die Performance des Sektor-ETF XLE (US-Energie-Sektor - ISIN IE00BWBXM492) im Vergleich zu der des Sektor-ETF XLK (US-Technologie-Sektor - ISIN IE00BWBXM948) veranschaulicht exemplarisch die Sektor-Rotation im Börsenverlauf und den Bedarf und die Chancen für aktives Fonds-Management mit einem Top-Down-Sektoransatz:
US Technologie-Sektor Performance 2022
- -32,97 %
US Energie-Sektor Performance 2022
- +64,17 %
US Technologie-Sektor Performance 2023
- + 49,99 %
US Energie-Sektor Performance 2023
- - 4,59 %
Effektiv von Sektor-Rotationen am Markt profitieren.
Der Plutos – ML Sector Select investiert gezielt in die Marktsegmente mit dem attraktivsten Chance-Risiko-Profil im jeweiligen Wirtschaftszyklus. Die Allokation erfolgt primär auf Sektorebene und basiert auf Makrotrends, Gewinnzyklen und Bewertungen. Im Mittelpunkt stehen jene Sektoren, deren fundamentale Rahmenbedingungen und Ertragsperspektiven im jeweiligen Marktumfeld besonders attraktiv erscheinen. Ergänzend fließen markttechnische Analysen in die Positionierung ein, um die Attraktivität einzelner Sektoren umfassend zu beurteilen.
Die Sektorallokation wird kontinuierlich überprüft und an veränderte Markt- und Unternehmensbedingungen angepasst. Durch die Kombination unterschiedlich konjunktursensitiver Sektoren und eine aktive Steuerung der Allokation wird die Volatilität des Gesamtportfolios gezielt reduziert. Einzelwerte werden anschließend anhand fundamentaler Qualität sowie attraktiver Faktorcharakteristika ausgewählt
Sektor-Investment auf Faktorbasis
Auf Basis einer ganzheitlichen Analyse des exogenen Markt-Umfelds und der spezifischen Sektor- und Unternehmens-Eigenschaften wird das Zusammenspiel von Mikro- und Makrofaktoren beobachtet (wie Arbeitsmarkt- sowie Inflations- und Wachstums-Daten): Im Hinblick auf die Asset-Allokation nach Style-Faktoren (wie Growth-/Value, Quality, Size & Momentum).
Jeder Industrie-Sektor hat seine spezifische Faktor-Ausprägung, und in den zugehörigen Sektor-Indizes sind Faktoren meist konzentriert vertreten. Damit sind die Sektoren mit repräsentativen Einzeltiteln selektiv einsetzbar, und es ist so in jedem Marktumfeld ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis sichergestellt.
Der Portfolio-Mix wird mit markttechnischen Ansätzen überprüft und ggf. angepasst im Hinblick auf Trend- und Momentum-Stärke. Das bringt Stabilität und Rückversicherung in Ihre Anlage.
En détail
- Geldmenge
- Zinsniveaus
- Preisniveaus/Inflation
- Staatsverschuldung
- Währungsniveaus
- Konjunktur (Wachstumsfaktoren / Arbeitsmarkt)
- Konsumenten-Kaufkraft
- Fiskalpolitische Stimuli & Investitionen/ Regulatorik
- Technologie & Innovationssprünge
- Geopolitische Risiken
- Ökologie & ESG
3 Fokus-Regionen à 11 Sektoren
3 Fokus-Regionen*
- USA
- Europa
- Japan
à 11 Sektoren**
- IT
- Gesundheit
- Finanzen
- Nicht-Basis-Konsumgüter
- Industrie
- Basis-Konsumgüter
- Kommunikations- Dienstleistung
- Energie
- Versorger
- Werkstoffe
- Immobilien
* Research-basierte Marktkenntnisse
** Nach dem GICS (Global Industry Classification Standard)
Aktives Risikomanagement
Kapital schützen. Chancen bewahren.
Marktrisiken entstehen nicht nur in Bärenmärkten. Auch in scheinbar stabilen Aufwärtstrends können Konzentrationsrisiken, Bewertungsübertreibungen oder makroökonomische Schocks die Volatilität deutlich erhöhen.
Der Plutos – ML Sector Select verfolgt deshalb einen aktiven Hedging-Ansatz. Ziel ist nicht, Marktentwicklungen vorherzusagen, sondern das Portfolio kontinuierlich an das jeweilige Risiko-Rendite-Verhältnis anzupassen.
Absicherungen werden flexibel aufgebaut oder reduziert, wenn Bewertungsniveaus, Marktstruktur, Volatilität oder makroökonomische Rahmenbedingungen ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis signalisieren. Dadurch sollen größere Kapitalverluste begrenzt werden, ohne langfristig auf attraktive Renditechancen zu verzichten.
Anstatt dauerhaft voll investiert zu sein, steht die Steuerung des Gesamtrisikos im Mittelpunkt. Das Ergebnis ist ein robuster Total-Return-Ansatz mit dem Ziel, über verschiedene Marktphasen hinweg ein stabileres Renditeprofil zu erzielen.
Die Grundprinzipien der aktiven Absicherung
- Fokus auf Drawdown-Kontrolle
Kapitalerhalt besitzt Priorität. Die Begrenzung größerer Verluste schafft die Grundlage für nachhaltigen Vermögensaufbau.
- Investiert bleiben, Risiken steuern
Anstatt Positionen vollständig zu verkaufen, können Marktrisiken gezielt reduziert werden. Dadurch bleibt das Portfolio an langfristigen Chancen beteiligt.
- Makro trifft Marktstruktur
Makroökonomische Entwicklungen, Marktbreite, Bewertungen, Volatilität und Faktorrotation fließen gemeinsam in die Entscheidung über den Absicherungsgrad ein.
Absoluter Ertrag – unabhängig vom Marktumfeld
Die Zusammensetzung des Portfolios wird dynamisch verlagert, wenn sich durch Veränderungen im Makro-Umfeld Faktoren verschieben und sich damit neue Chancen und Risiken ergeben.
In einem anhaltend volatilen Makro-Umfeld wie diesem reduzieren ein Sektor-Investment-Ansatz und der Einsatz von Derivaten/Absicherungen mit Flexibilität und zugleich Struktur die Schwankungsbreite und liefern auch in volatilen Märkten eine beständige Risiko-adjustierte Performance.
Ziel ist es, positive Renditen zu erzielen – egal ob die Märkte steigen oder fallen. Das unterscheidet den Plutos - ML Sector Select von traditionellen Fonds, die meist an Benchmarks gemessen werden. Er richtet sich so an Anleger und Anlegerinnen, die einen stabilisierenden Effekt für ihr Portfolio wünschen.
Die Akteure
Der Plutos - ML Sector Select ist von der Plutos Vermögensverwaltung AG initiiert und als Teilfonds des Plutos OGAW* Umbrella Fonds aufgelegt worden. Der Fonds wird von der Plutos Vermögensverwaltung AG gemanagt - mit Robert Blunck und Ascan Iredi als Fondsmanager.
Robert Blunck führt den Investmentansatz der Martluther Investment GmbH, der Vertriebsstelle des Fonds und zugleich größter Anteilseigner, angepasst auf das Regelwerk eines OGAW*, in dem Plutos ML Sector Select fort.
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Robert Blunck
• Fondsmanager des Plutos - ML Sector Select
• Master of Science in Management, Strategie & Organisationsberatung, EDHEC
• Gründer & Gesellschafter Blunck & Fischer GmbH & Martluther Investment GmbH
• Erfahren als Portfolio-Manager – spezialisiert auf Total-Return-Ansätze
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* OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ (engl. Abkürzung: UCITS). Zum Schutz der Anleger hat die EU für diese Investmentfonds spezielle Anforderungen definiert.
Unsere Interessen sind auch Ihre Interessen
„Skin in the Game“
Der Plutos – ML Sector Select ist kein Produkt eines anonymen Finanzkonzerns. Hinter diesem Fonds stehen Unternehmer, die selbst substanziell investiert sind – jeder Gesellschafter mit einem sechsstelligen Betrag.
Dadurch besteht hier eine echte Interessengleichheit mit unseren Anlegern: Wir profitieren gemeinsam von einer erfolgreichen Wertentwicklung und tragen zugleich die gleichen Risiken. Diese Mitverantwortung prägt das Handeln des Fondsmanagements – mit dem klaren Ziel, Vermögen langfristig zu erhalten und nachhaltig zu vermehren.
Anita Rick-Blunck
Geschäftsführerin und Co-Gründerin der Martluther Investment GmbH
Mitinitiatorin und selbst investierte Anlegerin
Ihr Vermögen: Aktiv gemanagt, institutionell geschützt.
Der Plutos – ML Sector Select verbindet aktives Fondsmanagement mit dem hohen Anleger- und Regulierungsstandard des Luxemburger Fondsstandorts.
Das UCITS*-Regelwerk schafft einen klaren Rahmen für professionelles Risikomanagement und langfristigen Vermögensaufbau.
- Europäischer Goldstandard.
Luxemburg zählt zu den weltweit führenden Fondsstandorten und steht für höchste Qualitäts- und Aufsichtsstandards. Anleger profitieren von einem etablierten Rechtsrahmen, international anerkanntem Anlegerschutz und einer konsequenten regulatorischen Überwachung.
- Getrennte Verwahrung. Unabhängige Kontrolle.
Das Fondsvermögen wird vollständig getrennt vom Vermögen der Fondsgesellschaft bei einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten. Zusätzlich unterliegen Fondsverwaltung, Jahresabschluss und Investmentprozess der laufenden Kontrolle durch Wirtschaftsprüfer und Finanzaufsicht. Mehrere unabhängige Instanzen sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz.
- Aktives Management innerhalb klarer Regeln.
Der Fonds nutzt die Freiheiten eines aktiven Managementansatzes innerhalb des klar definierten UCITS*-Regelwerks. Vorgaben zu Diversifikation, Liquidität und Risikobegrenzung unterstützen ein diszipliniertes Portfoliomanagement und schaffen die Grundlage für eine ausgewogene Balance zwischen Renditechancen und Risikokontrolle.
* UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (deutsch: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW).
Aktive Risikosteuerung als Portfolio-Baustein
- Active Share
Ein hoher Active Share zeigt: Es werden eigenständige Investmententscheidungen für Sie getroffen. Dabei wird bewusst von den klassischen Indexgewichtungen abgewichen statt sie lediglich nachzubilden. Das bedeutet: Ein gezieltes Investment in die attraktivsten Sektoren und Unternehmen – unabhängig von Benchmarks und kurzfristigen Markttrends.
- Stabilität
Volatilität entscheidet, ob Anleger ihrer Strategie treu und somit investiert bleiben. Das verbessert die Chancen, langfristige Renditen tatsächlich zu erzielen. Eine geringere Schwankungsintensität verbessert zudem die Planbarkeit des Vermögensaufbaus und die Verfügbarkeit von Kapital.
- Breite Diversifikation
Die heutige Indexlandschaft ist stärker denn je auf wenige Mega-Cap-Unternehmen konzentriert und dadurch anfälliger für Volatilität. Eine breite Diversifikation über Sektoren, die sich nicht gleichgerichtet entwickeln, reduziert Klumpenrisiken und schafft ein robusteres Portfolio über verschiedene Marktphasen hinweg.
- Geringe Indexüberschneidung
Durch die aktive Sektorallokation und Titelselektion weist das Portfolio nur geringe Überschneidungen mit klassischen Indizes auf. Dadurch ergänzt es passive ETF-Investments sinnvoll und erhöht die Diversifikation des Gesamtportfolios.
So investieren Sie in den Plutos - ML Sector Select
- Launch
- Der PLUTOS - ML Sector Select ist am 15. Dezember 2023 gestartet.
- Der PLUTOS - ML Sector Select ist ein Publikumsfonds, der In Deutschland für alle Anleger zum Vertrieb zugelassen ist.
- Bitte fordern Sie hier eine Präsentation zum Fonds an.
- Zeichnung / Kauf
Fondsanteile handeln Sie börsentäglich über Ihre Depotbank.
- Zum Erwerb des Fonds für Anleger in Deutschland ist ein Wertpapierdepot bei einer Bank notwendig.
- Der Fonds ist ohne oder mit Beratung erwerbbar.
- Bitte geben Sie bei Ihrer/m Bank/Broker neben der Depotnummer die WKN A3EQCX bzw. die ISIN LU2645730339 und die Anzahl der zu kaufenden Stücke an.
- Oder nutzen Sie diesen Link auf der Seite der Plutos Vermögensverwaltung AG https://fondshub.de/fonds/plutos-ml-sector-select/jetzt-investieren
- Der Fonds kann an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg gekauft und verkauft werden mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember.
- Der Erstausgabepreis betrug 100,- € (ggf. zuzüglich Ausgabeaufschlag).
- Der Fonds kann ohne Ausgabeaufschlag erworben werden – z.B. über die Börse München. Sollte das bei Ihrer Bank nicht ohne weiteres möglich sein – es kann ein Ausgabeaufschlag bis zu 5 % anfallen -, so sprechen Sie uns an.
- Der Erwerb des Fonds kann auch über einen Sparplan erfolgen. Infrage kommende Banken nennen wir Ihnen gerne.
- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen werden auf der Internetseite der 1741 GROUP www.fundinfo.com veröffentlicht. Weitere Infos auf der Seite der Plutos AG https://fondshub.de/fonds/plutos-ml-sector-select.
- Der Fonds ist ausschüttend. Etwaige Ausschüttungen werden von der Verwahrstelle des Fonds automatisch an Ihre Bank zu Gunsten Ihres Depots gezahlt.
- Etwaige Sonstige Mitteilungen werden in Deutschland in der Börsenzeitung publiziert.
- Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Verfahren zum Umgang mit Beschwerden eingerichtet, welches unter https://www.1741group.com/anlegerinformationen verfügbar ist.
- Der Plutos – ML Sector Select ist nach dem InvStG als Aktienfonds eingestuft. Privatanleger können eine Teilfreistellung auf die deutsche Vorabpauschale in Höhe von 30% erhalten.
- Der Fonds hat eine Vertriebs- und Marketinggebühr in Höhe von bis zu 1,15% p.a.
- Der Fonds hat eine Verwaltungsvergütung von bis zu 0,915% p.a.
- Diese Kosten sind im Fondspreis bereits berücksichtigt.
- Das Bloomberg Ticker Symbol lautet: PMSCTEU LX.
- Rücknahme / Verkauf
- Rücknahme / Verkauf ist ebenfalls über Ihre Bank möglich.
- Platzieren Sie Ihren Verkaufsauftrag mit Anzahl der Anteile oder EURO-Gegenwert.
- Ihre Bank wird den Auftrag ausführen; der Verkaufserlös wird innerhalb von 2 Bankwerktagen in Ihrem Konto ersichtlich sein.
Aktuelle Pressemitteilungen
- Citywire - "Plutos will die Milliardenmarke knacken - Im Gespräch mit Citywire Deutschland spricht der Frankfurter Vermögensverwalter über seine Wachstumspläne."
(30. Januar 2024)
Citywires Top 50 Vermögensverwalter Plutos ist auf Wachstumskurs (...) In den nächsten drei bis vier Jahren will der Geschäftsführer Kai Heinrich mit Plutos die €1 Milliarde-Marke knacken. (...)
Darüber hinaus hat Plutos im Dezember letzten Jahres den ML Sector Select aufgelegt. Er investiert sowohl in Aktien als auch in Anleihen sowie in Zielfonds inklusive Themenfonds. Gemanagt wird er von Robert Blunck, der – ebenfalls im Dezember – als Fondsmanager zu Plutos stieß.
https://citywire.com/de/news/plutos-will-die-milliardenmarke-knacken/a2434952
- Citywire - "Frankfurter Vermögensverwalter ernennt Fondsmanager - Er wird einen jüngst aufgelegten Mischfonds managen."
(20. Dezember 2023)
Plutos, einer der aktuellen Top 50 Vermögensverwalter , hat sein Team mit Robert Blunck verstärkt.
Blunck kommt von der Martluther Investment aus Bergisch Gladbach, bei der er seit Januar 2019 als Geschäftsführer und Portfoliomanager tätig war. 2016 hatte er das Unternehmen Blunck & Fischer gegründet, das er bis 2018 leitete. Bei Plutos wird Blunck den jüngst aufgelegten ML Sector Select managen.
https://citywire.com/de/news/frankfurter-verm%C3%B6gensverwalter-ernennt-fondsmanager/a2432940
- DFPA - " 'ML Sector Select' mit neuem Fondsmanager - Die Plutos Vermögensverwaltung hat die Fondsauflage des „ML Sector Select“ mit Robert Blunck als Fondsmanager bekannt gegeben."
(20.Dezember 2023)
Blunck sammelte umfassende Erfahrungen im Finanzsektor, bei denen er seine Fähigkeiten in der Analyse und im Management verschiedener Anlageklassen unter Beweis stellen konnte. So gründete er das Unternehmen Blunck & Fischer in Bergisch Gladbach und war danach vor seinem Eintritt bei der Plutos Vermögensverwaltung als Geschäftsführer Martluther Investment tätig. Der „ML Sector Select“ wurde am 15. Dezember 2023 lanciert. (DFPA/mb1)
Die Plutos Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Frankfurt am Main beschäftigt rund 25 Mitarbeiter und verwaltet Vermögen von mehr als 550 Millionen Euro.
https://www.dfpa.info/investmentfonds-news/fonds-ml-sector-select-mit-neuem-fondsmanager.html